招行首席投资官赵驹：中企出海规模不断扩大 建议提前做好ODI备案准备
2024-12-2 8:18:00 浏览615次
12月1日，在“三亚·财经国际论坛暨第四届三亚财富管理大会”上，招商银行(600036)首席投资官、招银国际CEO赵驹表示，当前中国企业出海范围及规模不断增加，对于境外投资而言，资金十分重要。在他看来，十年前申请ODI（即对外直接投资）时审批速度较快，近年来随着国际地缘政治等多方面因素的演变，建议企业在ODI备案上提前好准备工作。
此外赵驹提到，通过QFLP（即合格境外有限合伙人）帮助境外公司进行投资时，在申请时一般需要在境外先有项目或者投资标的，然后再申请额度。赵驹建议，海南是否可以考虑试行先给额度，以更好地发挥QFLP的作用。
以下为发言全文：
赵驹：谢谢主持人，非常高兴来海南三亚参加研讨会，其实这些年确实我们中国企业出海规模范围越来越广，不仅是国有企业，民营企业各个方面在投入的项目、规模、质量各个方面，都有一个新的提升。像这些年，我们服务过的一些企业，像煤矿国有企业，已经在过去十年在澳大利亚收购煤矿的产量已经超过了它在山东包括在国内整个的产量，整个的生产规模产量规模超过了1亿吨，应该说也是提供了很好的优质煤炭的后继产能。
比如说我们的另外一个客户，洛阳牧业，他在26亿美元当时从美国企业收购了刚果的铜矿在刚果的南部。同样另外一个在印度尼西亚的一个岛，这个岛上他做镍的冶炼，整个规模也是非常的令人感到规模各方面都是非常的大。所以这是刚才咱们资源。另外这些年我们在高端制造，在一些我们核心的制造的领域方面，我们在境外也有很大的投入，特别是东南亚我们看到很多，另外在中东我们做了很多的大的光伏电产。我们在整个的东南亚地区，整个的投资各个方面我们还是这些年做了很多，当然有国际政治，地缘关系的原因，也有我们自身的希望开拓市场获取更广泛的资源这样一个原因。
另外，其实我们也看到不光是资源制造行业，包括我们很多的企业的科研，科研开发的中心，我们也看到大家，过去在美国欧洲，现在也在东南亚特别是新加坡，包括最近的中国香港，他们也是，目前做科创基金。
在这些过程中，我们看到有一个很大的特点，中国人在境外的财富，有相当一部分也是因为我们在境外的投资、境外的发展、业务的发展，经营的发展，规模的扩大，中国在境外的财富也是在不断的增长。
我觉得我们国际的投资，包括我们全球化的发展，我们所形成的这些资产，应该都可以认为是我们中国资产的一个组成部分，只不过这部分资产在境外资产。同时我们从GDP的角度，当然这些企业在境外生产，有时候可能在境内境外的生产能力，生产的容量可能进行调整，但是实际上我们讲，我们全球的GDP也是有增长的，可能在境内我们可能它的规模变小了，或者移出去了，但是在中国的影响，全球的影响，中国制造业整个的发展，我们中国资产中国财富的增长，应该讲还有很重要的意义。
当然，在整个的过程中，资金流也是非常的重要，资金对我们境外投资也是非常的重要。在十年前的时候我觉得那时候申请ODI，跑发改委，不论是国有还是民营的，那个时候审批各个方面速度还是比较快，这些年国际地缘的变化，外汇政策管理方面的变化，可能我们在ODI方面管理方面，我们确实要提前做一些工作，提前做一些准备。
同时，也有一些补充的渠道，包括QDLP，其实也是我们境外资金，去境外投资很好的补充。这些方面无论刚才说的QDLP，招银国际有所参与，参与的规模和我们整个私募股权管理700亿规模管理来说是不大的，我们希望这方面多发展，多发力。像QFLP帮助一些境外的公司做投资，我们也做过两笔，这两笔都是落地在天津，QDLP我们也做过一笔做境外的资金落地在深圳，我们这次在海南开会，我们希望在海南落地一些项目落地一些基金，包括QFLP，QDLP，QDLP我们和局长专门讲，我们来了，去年就来了，但是我们也遇到一些我们很难解决的问题。
因为这边你来做QDLP，一定要有机构，没有机构我们也很难在海南我们来经营的QDLP的业务。
另外我觉得申请QDLP，一般都是要你境外先有项目，或者先有一个投资的标的，然后我们再去申请额度，我觉得海南是不是可以在施行方面多走一步，先给额度，相信我们，我们一定会找到项目，一定会落地，一定会把这些资金经营好，我就谈这些。
主持人：投资者应该如何看待风险和回报，怎样的资产配置可以避免可能的比较剧烈的风险？
赵驹：一方面全球地缘政治影响，我们自己的发展应该讲还是过去四十年取得了巨大的进步，中国是全球最大的生产基地，产品基地，中国制造全球深入人心。这样的一种国际地缘政治包括我们自身的这种想法，自身的战略，我们能够潜入到境外的市场，同时我觉得很多的时候，包括国际地缘政治方面对我们的围堵我们都可以破解。
另外对我们友好的东南亚地区，中东地区，非洲地区，拉美地区他们都有自身工业化的一些考量和想法。东南亚地区实际上比较早，学习我们引进外资其实在政策方面各个方面已经做了很大的调整，中国投资在整个的东南亚地区应该讲还是，不论是制造资源各个方面还是有很大的投入也取得很好的成功。比如说在中东我们投入比较多的，也是我们重要的LP，跟我们合作的时候，反复的跟我们讲，我们做你们的LP，你们投几个项目，我们是非常的高兴，但是另外一方面，如果你们能够把中国的产业中国的生产，中国的一些制造能够带到我们阿曼来，我们这些方面我们也是会非常的高兴。
其实整个包括非洲，包括拉美都是资源性的国家，一些工业化对于他们来讲，工业化，也是他们的梦想，也是他们的整体的国家发展的考虑。所以他们对于中国制造，中国企业，中国资金这些方面肯定都会是有很好的想法。当然进入到我们走出去，进入到国际的项目中去，当然一方面通过QDLP这些方式，从境内我们投出去，另外还是我们更多的利用当地的市场，比如说债务方面。另外一些在境外我们投的项目成熟了，也可以来香港上市。比如说像南山铝业(600219)，到香港去上市。另外大家在境外投项目的时候很多的PE也是很有兴趣的，我们客户做太阳能(000591)的，他已经在阿曼准备投一个十几瓦的项目，我们很多的境内的PE资金也是非常的有兴趣参与，你在境外做走出去的时候，你围绕境外市场，其实也是有很多当地的资金来源可以支持你在境外的发展。谢谢！
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