资本运作精英训练营

主讲老师：潘朝金老师

　　模块一：企业资本运作与资本市场

　　课程一：十八大后企业投融资环境分析

　　1. 十八大后国内宏观经济形势分析

　　2. 十八大后中国资本市场发展趋势

　　3. 金融货币政策对企业融资的影响

　　4. 宏观政策对企业资本运作的影响

　　5. 新一轮改革中企业的机遇与挑战

　　课程二：从“实业家”到“资本家”

　　课程提纲：

　　1. 资本运作之取势

　　2. 资本运作之明道

　　3. 资本运作之优术

　　4. 资本运作之融资

　　模块二：企业资本运作之价值再造

　　课程一：企业融资与实操技巧

　　课程提纲：

　　1. 融资渠道与方法的选择

　　2. 企业融资常见问题及风险防范

　　3. 企业融资计划启动的时机选择

　　4. 成功融资的关键因素与融资流程

　　5. 公司价值及重要条款谈判

　　课程二：债券融资与基金融资

　　课程提纲：

　　1. 国内银行贷款与民间借贷融资

　　2. 中小企业债券融资策略

　　3. 信用担保融资

　　4. 股权融资

　　5. 政策性基金融资的操作

　　6. 科技型中小企业技术创新基金

　　7. 中小企业发展专项基金

　　课程三：企业估值在企业融资中的应用

　　课程提纲：

　　1. 什么样的企业是好企业

　　2. 判断企业是否具有投资价值的惟一标准

　　3. 投资机构对标的企业定价的考量要点

　　4. 融资企业对定价的要求及判断

　　5. 投资机构进入挂牌公司的几种方式

　　6. 什么样的投资机构能够投资新三板企业

　　7. 融资企业愿意选择什么样的投资机构

　　8. 投资机构新三板投资模式建议

　　9. 如何解决投融资双方的估值差异

　　模块三：企业资本运作实战之价值挖掘

　　课程一：企业融资与商业模式创新

　　课程二： 企业商业模式复制与资产定价

　　课程提纲：

　　1. 商业模式定位变化规律

　　2. 商业模式创新与设计

　　3. 典型商业模式分析

　　课程三：企业并购重组策略分析

　　课程提纲：

　　1. IPO前的并购：销售额定价与市盈率定价

　　2. 资本并购----产品涨价

　　3. 上市公司生存模式：并购--EPS自展效应

　　4. 如何控制并购价值的不确定性?

　　5. 并购价值发现----资产效率中的价值挖掘

　　6. 赢利企业----股权转让的所得税

　　课程四：产业并购与产业整合实务

　　课程提纲：

　　1. 产业并购的动因

　　2. 产业并购后的协同效应

　　3. 通过并购整合优化资本配置

　　4. 通过并购构建产业链

　　5. 产业结构的优化与调整

　　模块四：企业资本运作实战之风投私募

　　课程一：企业如何巧用风投与私募资源

　　课程提纲：

　　1. 企业家与风险投资家关系

　　2. 风险投资对企业发展的推动作用

　　3. 私募基金对企业发展的推动作用

　　4. 中小企业如何进行私募融资

　　5. 中小企业风险投资与私募融资的主要环节

　　6. PE/VC退出策略

　　模块五：企业资本运作实战之企业上市

　　课程一：企业如何实现成功上市

　　课程提纲：

　　1. 企业上市模式

　　2. 企业上市路径选择

　　3. 各国上市利弊分析及选择

　　4. 拟上市公司改制辅导流程

　　5. 国内外主板和创业板上市战略

　　6. 国内上市各阶段工作分析与注意事项

　　7. 企业上市前并购重组方案设计及运作

　　模块六：中小企业创业板与新三板融资(可选)

　　课程一：中小企业融资之创业板操作实务

　　1. 创业板上市条件与方案选择

　　2. 创业板上市的核准制度与程序

　　3. 国际创业板上市实务

　　4. 如何与投资银行有效合作

　　5. 融资能力与企业成长周期的融资方式

　　6. 海外企业融资方式比较与经验分析

　　7. 创业板市场分析与创业板市场建设

　　课程二：中小企业融资与新三板操作实务

　　课程提纲：

　　1. 政策法规：

　　(1) 新三板现行法规简述

　　(2) 解读核心基本法规

　　(3) 解读八个配套规则

　　(4) 解读协会最新规则

　　(5) 新三板市场定位及发展方向

　　2. 法律审核：

　　(1) 挂牌工作审核要点及常见法律问题解读

　　(2) 新三板未来制度浅析

　　(3) 解读《非上市公众公司监管办法(征求意见稿)》

　　3. 财务审核：

　　(1) 新三板挂牌有关财务条件的规定

　　(2) 协会财务审核关注的重点问题

　　(3) 企业挂牌过程中常见财务问题及案例分析

　　4. 投融资：

　　(1) 新三板挂牌公司定向增资基本情况简介

　　(2) 新三板挂牌公司的定向增资流程

　　(3) 中国证券业协会对新三板挂牌公司定向增资的相关规定

　　(4) 新三板挂牌公司定向增资的条件

　　(5) 新三板挂牌公司定向增资的估值定价

　　(6) 对挂牌公司定向增资对象的要求

　　(7) 对挂牌公司盈利等财务指标要求

　　(8) 对挂牌公司多次定向增资的规定

　　(9) 新三板挂牌公司定向增资的平均市盈率

　　(10) 新三板挂牌公司完成定向增资的时间

　　5. 企业估值：

　　(1) 什么样的企业是好企业

　　(2) 判断企业是否具有投资价值的惟一标准

　　(3) 投资机构对标的企业定价的考量要点

　　(4) 融资企业对定价的要求及判断

　　(5) 投资机构进入挂牌公司的几种方式

　　(6) 什么样的投资机构能够投资新三板企业

　　(7) 融资企业愿意选择什么样的投资机构

　　(8) 投资机构新三板投资模式建议

　　(9) 如何解决投融资双方的估值差异

　　(10) 券商在挂牌公司增资过程中的作用