民营企业改制与资本运作

主讲老师：潘朝金老师

　　课程特色

　　通过丰富的案例分析，引导企业突破发展瓶颈、整合发展资源，提升资源管理与运作能力，降低企业投资风险，拓展企业健康、稳定可持续的发展空间。

　　时间安排：本课程共计3天+2晚，分为两个模块授课;

　　第一模块主题为《企业改制重组》

　　时间：1天+1晚沙龙(主题：中小企业转型、升级之路);

　　第二模块主题为《资本运作》

　　时间：2天+1晚沙龙(主题：资本的博弈——中小企业投资并购与融资);

　　组织形式：包括课堂讲授、案例研讨，并进行针对性沟通，指导学员结合企业实际完成课堂作业。

　　课程内容

　　模块一：民营企业改制

　　一、 资本市场的“门槛”与硬性条件

　　•各类型资本市场政策与硬性条件比较

　　•企业上市硬性条件之一——公司治理结构要求

　　•公司上市前的股份制改造

　　二、 民营企业改制(股份制改造)的诊断评估

　　•企业资源状况分析

　　•利益相关者分析

　　•相关政策及成功案例的研究

　　•改制工作整体规划

　　三、民营企业改制(股份制改造)方案设计

　　•资产债务重组方案

　　•股权制度改革方案

　　•业务重组方案

　　•人员重组安置方案

　　•股权激励及股权管理方案

　　•资源整合配置方案

　　四、民营企业治理机制完善

　　•人力资本激励约束机制建设

　　•有效董事会的构建

　　•监事会的职责设计

　　•经理层的激励与约束

　　•董事长的责权利的合理安排

　　•股东会议事规则的合理安排

　　•接班人制度安排

　　模块二：民营企业资本运作

　　一、 民营企业融资概况

　　•民营企业为什么需要融资

　　•民营企业融资方式误区

　　•民营企业融资方式的选择

　　二、 债券融资与私募债

　　•债券融资的种类和特点

　　•民营企业私募债融资

　　三、 民营企业私募融资

　　•民营企业私募融资现状

　　•民营企业私募融资操作流程

　　•投资银行在民营企业私募融资中的作用

　　四、 民营企业上市

　　•上市融资的概念和意义

　　•发行上市和重组上市

　　•新三板上市

　　•企业上市案例分析

　　五、 资本运作主要形式—并购

　　•企业投资并购的选择模式

　　•企业并购应该注意哪些问题

　　•企业投资并购的风险控制